Esta banda estadounidense nace en San Diego. En 1997, dos de los integrantes de ?Three Mile Pilot?, Pall Jenkins (voz y guitarra) y Tobias Nathaniel (normalmente teclados, pianos y órganos), cayeron en una profunda depresión luego que sus dos novias respectivas los dejaran. Ambos (que además compartían casa) decidieron tomar un receso y dejar el grupo para formar un proyecto paralelo donde darían rienda suelta a todo su dolor, heridas y la violencia que este suceso habìa desencadenado en sus vidas. El nombre que eligieron para este proyecto fue ?The Black Heart Processión? (uno de los nombres a mi gusto más sugerentes de un grupo musical: La Procesión del Corazón Negro). Luego se unieron al grupo Joe Plummer (batería) y Dimitri Dziensuwski. Más adelante, tocarían en las presentaciones en vivo músicos invitados, escondidos generalmente al igual que el grupo, bajo mascaras o tras una pantalla en blanco y negro.